Jak probíhá naše spolupráce krok za krokem.

Finanční plánování je dlouhodobý proces, nikoli jednorázová akce. Vzájemné porozumění je základem spolupráce, proto je důležité vyjasnit si Vaše životní plány, potřeby a cíle. Poté Vám srozumitelně vysvětlím Vaše možnosti a navrhnu nejlepší možné řešení. Mým cílem je, abyste každému kroku rozuměli a cítili se v něm jistě. Vše řešíte na jednom místě, což Vám šetří čas i starosti.

  • 1
    První konzultace
    Setkáme se osobně nebo online. Během maximálně jedné hodiny probereme Vaše požadavky, já Vám detailně představím průběh naší spolupráce. Cílem je zjistit, jestli si vzájemně sedneme a zda Vám můj přístup dává smysl.
  • 2
    Analýza a stanovení cílů
    Projdeme Vaši současnou situaci (příjmy, výdaje, majetek, závazky) a hlavně – Vaše sny a cíle. Zmapuji Vaše stávající finanční produkty (spoření, pojištění, investice) a zhodnotím jejich efektivitu. Společně určíme, co je pro Vás nejdůležitější (např. bydlení, důchod, finanční rezerva pro rodinu) a v jakém časovém horizontu.
  • 3
    Prezentace plánu
    Na dalším setkání společně  projdeme finanční plán a uvidíte, jak Vaše peníze a majetek dlouhodobě zhodnocovat a chránit. Vše si vysvětlíme a doladíme, dokud nebudeme oba s navrženou strategií maximálně spokojeni a výsledkem bude odsouhlasený a srozumitelný finanční plán.
  • 4
    Realizace plánu
    Přejdeme od teorie k praxi. Pomohu Vám se zakládáním, úpravou a optimalizací všech produktů a smluv, které z plánu vyplynuly. Starám se o veškerou administrativu, abyste měli klid. Plán je spuštěn, Vaše finance pracují efektivněji pro Vás.
  • 5
    Dlouhodobá spolupráce
    Společně se potkáváme na servisních schůzkách, kde probíráme možnosti portfolia a změny Vašich potřeb a cílů. Revidujeme portfolio podle vývoje trhu a reagujeme na změny ve Vašem životě (nové cíle, změna příjmu atd.). Jsem Váš dlouhodobý partner. Váš plán zůstává neustále aktuální a funkční.

Moje vize

Mým cílem je, abyste díky jasnému finančnímu plánu získali kontrolu a klid. Chci být Vaším dlouhodobým partnerem, který zajistí, že Vaše finance pracují chytře pro Vaše sny, a to v každé životní etapě.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vázaný zástupce  Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, doplňkové penzijní pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte

ZDE

Kontaktní údaje

Telefon: +420 604 737 320
E-mail: jiri@blahafinance.cz

Chebská 355/49
Karlovy Vary 360 01